מיטב גמל מניות
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל מניות - 877", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו במניות בישראל ובחו"ל.
תשואות מיטב גמל מניות:
- תשואה בחודש יולי: 1.56%
- תשואה מתחילת השנה: 11.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.45%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מניות | 16.75% | 18.72% | 33.73% | 76.78% | 0.50% | 1.10 | 244 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מניות | 13.15% | 16.13% | 24.20% | 81.04% | 0.60% | 0.78 | 3,398 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 13.47% | 15.94% | 28.72% | 71.56% | 0.63% | 0.81 | 4,125 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל מניות | 14.15% | 14.56% | 10.59% | 41.76% | 0.64% | 0.50 | 2,846 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלפא מור תגמולים - מניות | 12.40% | 13.43% | 16.59% | 111.40% | 0.69% | 0.92 | 3,307 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל מניות | 11.10% | 13.03% | 17.99% | 57.14% | 0.45% | 0.61 | 1,166 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.33% | 12.74% | 17.60% | 56.10% | 0.51% | 0.61% | 1,034 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.29%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 877
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,166 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.87%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 4.62%
- נכסים בארץ: 34.67%
- חשיפה למט"ח: 34.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.22%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 72.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.10%
- קרנות נאמנות: 2.80%
- נכסים אחרים: 3.38%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.