מיטב גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל לבני 60 ומעלה - 551", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
תשואות מיטב גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יולי: 1.23%
- תשואה מתחילת השנה: 4.58%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.51%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה | 5.52% | 7.32% | 13.49% | 35.59% | 0.68% | 1.06 | 8,811 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 4.69% | 6.85% | 9.39% | 22.33% | 0.64% | 0.47 | 7,314 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 4.58% | 6.64% | 10.97% | 28.22% | 0.51% | 0.61 | 11,976 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 4.97% | 6.61% | 6.21% | 20.87% | 0.65% | 0.38 | 12,243 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 4.45% | 6.53% | 7.92% | 19.58% | 0.58% | 0.38 | 1,251 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 4.56% | 6.14% | 8.33% | 24.36% | 0.62% | 0.45 | 8,037 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.53% | 6.34% | 7.47% | 18.50% | 0.44% | 0.37% | 2,620 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 551
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11,976 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.10%
- מדד שארפ: 0.61
- נכסים לא סחירים: 23.88%
- נכסים בארץ: 63.58%
- חשיפה למט"ח: 17.84%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.92%
- הלוואות: 7.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.38%
- קרנות נאמנות: 3.81%
- נכסים אחרים: 14.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.