מיטב גמל הלכה
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל הלכה - 767", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל הלכה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.19%
- תשואה מתחילת השנה: 5.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 7.87% | 10.78% | 12.96% | 27.98% | 0.72% | 0.54 | 211 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב גמל הלכה | 5.77% | 7.01% | 9.35% | 24.93% | 0.54% | 0.41 | 210 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 5.57% | 6.90% | 9.03% | 21.92% | 0.55% | 0.37 | 109 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל מסלול הלכה | 5.13% | 6.19% | 9.04% | 22.65% | 0.59% | 0.37 | 204 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 2.94% | 3.18% | 0.14% | 11.60% | 0.55% | 0.06 | 50 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.46% | 6.81% | 8.10% | 21.82% | 0.59% | 0.35% | 157 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 767
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/12/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 210 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.45%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.09%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 0.27%
- נכסים בארץ: 84.09%
- חשיפה למט"ח: 19.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.91%
- נכסים אחרים: 0.40%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.