מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר
נתונים על קופת גמל "מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר - 14229", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.13%
- תשואה מתחילת השנה: 7.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.46%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | 8.93% | 11.38% | 0.53% | 0.00 | 611 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 9.25% | 10.33% | 0.67% | 0.00 | 458 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט גמל משולב סחיר | 10.14% | 10.30% | 24.06% | 45.58% | 0.56% | 1.19 | 1,290 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל מסלול משולב סחיר | 8.21% | 10.20% | 0.52% | 0.00 | 24 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | 7.08% | 9.71% | 0.46% | 0.00 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר משולב סחיר | 7.37% | 9.71% | 0.55% | 0.00 | 12 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.11% | 9.16% | 24.06% | 45.58% | 0.45% | 1.19% | 181 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14229
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 18 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.60%
- נכסים לא סחירים: 0.37%
- נכסים בארץ: 69.06%
- חשיפה למט"ח: 23.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 28.48%
- קרנות נאמנות: 1.09%
- נכסים אחרים: 0.51%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.