השוואת תשואות בין "כלנית גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	16.18%	19.51%	19.54%	46.67%	0.60%	0.81	4,067	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלנית גמל לבני 50 ומטה	14.36%	17.54%	17.08%	34.78%	0.21%	0.67	104	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	14.67%	17.53%	18.34%	62.40%	0.70%	1.01	5,182	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	14.72%	17.52%	11.27%	30.96%	0.69%	0.54	5,507	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	14.31%	17.47%	14.29%	41.40%	0.64%	0.71	8,921	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	14.04%	17.43%	19.15%	44.78%	0.64%	0.79	3,814	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.81%	16.84%	15.17%	37.05%	0.47%	0.66%	1,605

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלנית גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.70%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7246
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 16/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 104 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.90%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.04%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 0.69%
• נכסים בארץ: 53.79%
• חשיפה למט"ח: 22.61%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.04%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.21%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.90%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.67%
• קרנות נאמנות: 0.52%
• נכסים אחרים: 0.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024