כלל תמר כספי(שקלי)
נתונים על קופת גמל "כלל תמר כספי(שקלי) - 128", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר כספי(שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר כספי(שקלי):
- תשואה בחודש ספטמבר: 0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 3.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.52%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
השוואת תשואות בין "כלל תמר כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל תמר כספי(שקלי) | 3.47% | 4.90% | 8.96% | 9.52% | 0.50% | 0.44 | 299 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל כספי (שקלי) | 1.53% | 4.68% | 2.87% | 5.16% | 0.50% | -0.30 | 312 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט גמל כספי (שקלי) | 3.15% | 4.52% | 7.69% | 7.93% | 0.57% | -0.67 | 69 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל כספי (שקלי) | 3.22% | 4.51% | 7.68% | 8.11% | 0.47% | -0.69 | 301 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 3.24% | 4.49% | 8.70% | 8.74% | 0.65% | -0.25 | 148 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | 3.25% | 4.48% | 7.40% | 7.54% | 0.49% | -0.89 | 129 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.06% | 4.53% | 7.37% | 7.88% | 0.54% | -0.48% | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 299 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 0.84%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 74.77%
- הלוואות: 0.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.18%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.