הראל קופה לפנסיה תקציבית
נתונים על קופת גמל "הראל קופה לפנסיה תקציבית - 1296", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל קופה לפנסיה תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל קופה לפנסיה תקציבית:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.22%
- תשואה מתחילת השנה: 9.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.85%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 1.31%
השוואת תשואות בין "הראל קופה לפנסיה תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 10.80% | 17.44% | 9.39% | 26.05% | 0.10% | 0.47 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 9.23% | 15.85% | 9.64% | 27.60% | 1.31% | 0.50 | 32 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 7.46% | 14.08% | 11.17% | 23.24% | 0.60% | 0.49 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 7.26% | 11.51% | 8.07% | 20.79% | 0.30% | 0.39 | 505 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 5.32% | 10.93% | 3.17% | 13.90% | 0.22% | 0.16 | 105 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 3.36% | 8.48% | -0.55% | 4.05% | 0.83% | -0.29 | 18 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.91% | 11.15% | 5.17% | 15.01% | 0.49% | 0.11% | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קופה לפנסיה תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1296
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.14%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 17.75%
- נכסים בארץ: 69.14%
- חשיפה למט"ח: 23.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.16%
- פיקדונות: 0.14%
- הלוואות: 16.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.21%
- קרנות נאמנות: 3.80%
- נכסים אחרים: 1.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.