הראל קופה לפנסיה תקציבית
נתונים על קופת גמל "הראל קופה לפנסיה תקציבית - 1296", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל קופה לפנסיה תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל קופה לפנסיה תקציבית:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 7.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 1.31%
השוואת תשואות בין "הראל קופה לפנסיה תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 8.68% | 11.54% | 7.54% | 26.98% | 0.10% | 0.44 | 28 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 7.23% | 8.95% | 9.46% | 27.92% | 1.31% | 0.44 | 31 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 5.77% | 8.33% | 10.68% | 23.83% | 0.60% | 0.44 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 5.50% | 6.27% | 7.42% | 21.36% | 0.30% | 0.35 | 496 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 4.08% | 5.63% | 2.88% | 14.29% | 0.22% | 0.10 | 103 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 2.76% | 4.34% | 5.61% | 8.29% | 0.25% | -0.11 | 89 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.53% | 6.06% | 4.60% | 15.35% | 0.49% | 0.06% | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל קופה לפנסיה תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.89%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1296
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/01/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 31 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.75%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 17.64%
- נכסים בארץ: 68.74%
- חשיפה למט"ח: 24.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.37%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.93%
- פיקדונות: 0.14%
- הלוואות: 16.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.51%
- קרנות נאמנות: 3.93%
- נכסים אחרים: 1.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.