השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	13.28%	16.46%	15.40%	36.95%	0.29%	0.71	382	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	12.75%	15.83%	15.22%	38.71%	0.71%	0.74	1,128	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב'	12.23%	15.40%	16.07%	34.82%	0.35%	0.69	371	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס מרכזית לפיצויים	12.36%	15.12%	11.86%	31.27%	0.57%	0.57	946	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	דיסקונט לפיצויים	11.43%	14.52%	11.55%	31.02%	0.87%	0.57	535	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל פיצויים למעסיק	11.37%	14.46%	12.28%	31.03%	0.75%	0.59	872	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.62%	12.97%	10.43%	32.16%	0.65%	0.53%	485

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.15%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 946 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.61%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.82%
• מדד שארפ: 0.57
• נכסים לא סחירים: 11.69%
• נכסים בארץ: 71.68%
• חשיפה למט"ח: 23.33%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.10%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.94%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.44%
• פיקדונות: -1.23%
• הלוואות: 5.12%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.32%
• קרנות נאמנות: 2.31%
• נכסים אחרים: 5.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/12/2024