השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	1.37%	13.04%	19.63%	42.49%	0.29%	0.78	388	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	1.31%	12.79%	18.94%	43.18%	0.71%	0.79	1,142	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים	1.54%	12.35%	15.47%	36.17%	0.56%	0.64	962	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	דיסקונט לפיצויים	1.55%	11.72%	14.49%	35.32%	0.91%	0.64	539	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל פיצויים למעסיק	1.48%	11.54%	14.95%	35.26%	0.77%	0.66	871	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	1.39%	11.21%	14.67%	32.00%	0.32%	0.55	133	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.23%	10.49%	13.89%	35.50%	0.67%	0.56%	487

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.86%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 962 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.05%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.79%
• מדד שארפ: 0.64
• נכסים לא סחירים: 11.59%
• נכסים בארץ: 70.43%
• חשיפה למט"ח: 21.90%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.04%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.28%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.56%
• פיקדונות: -1.18%
• הלוואות: 5.10%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.63%
• קרנות נאמנות: 2.26%
• נכסים אחרים: 4.68%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025