הפניקס גמל מסלול מניות

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול מניות - 961", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 1.39%
  • תשואה מתחילת השנה: 12.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.92%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מניות 18.19% 19.64% 34.29% 83.77% 0.50% 1.12 251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט גמל מניות 14.10% 17.94% 22.07% 82.41% 0.60% 0.77 3,502 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 14.11% 17.89% 26.06% 75.06% 0.63% 0.81 4,217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם גמל מניות 15.33% 17.53% 10.75% 45.32% 0.64% 0.51 2,866 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל מניות 12.43% 16.18% 16.92% 62.07% 0.45% 0.62 1,176 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס גמל מסלול מניות 12.56% 15.14% 15.01% 60.92% 0.59% 0.58 967 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 13.58% 15.86% 16.87% 61.44% 0.50% 0.63% 1,050

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 961
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 967 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.55%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.88%
  • מדד שארפ: 0.58
  • נכסים לא סחירים: 3.24%
  • נכסים בארץ: 62.71%
  • חשיפה למט"ח: 28.91%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.52%
  • פיקדונות: -0.67%
  • הלוואות: 1.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 34.95%
  • קרנות נאמנות: 2.23%
  • נכסים אחרים: 0.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!