הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה - 401", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: עד 25% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.52%
- תשואה מתחילת השנה: 7.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.95%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 7.38% | 12.95% | 8.63% | 25.07% | 0.62% | 0.50 | 8,014 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 7.04% | 12.30% | 7.53% | 22.17% | 0.47% | 0.43 | 1,753 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 7.19% | 12.27% | 10.46% | 28.64% | 0.51% | 0.64 | 12,069 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר 60 ומעלה | 6.59% | 12.21% | 6.64% | 22.63% | 0.51% | 0.39 | 11,611 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 6.82% | 11.83% | 9.28% | 22.67% | 0.64% | 0.47 | 7,520 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 6.83% | 11.59% | 8.05% | 19.96% | 0.58% | 0.41 | 1,361 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.87% | 11.46% | 7.67% | 19.45% | 0.44% | 0.40% | 2,638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.49%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 401
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/06/1980
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,014 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.69%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.06%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 29.66%
- נכסים בארץ: 70.51%
- חשיפה למט"ח: 19.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.88%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.95%
- פיקדונות: -0.62%
- הלוואות: 9.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.19%
- קרנות נאמנות: 1.16%
- נכסים אחרים: 17.00%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.