הילה עד 50
נתונים על קופת גמל "הילה עד 50 - 9796", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הילה עד 50", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הילה עד 50:
- תשואה בחודש יולי: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 7.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.22%
השוואת תשואות בין "הילה עד 50" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 8.48% | 10.75% | 17.69% | 43.55% | 0.64% | 0.73 | 3,376 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 8.23% | 10.48% | 16.31% | 42.97% | 0.60% | 0.67 | 3,637 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 9.16% | 10.17% | 7.84% | 29.55% | 0.69% | 0.46 | 5,351 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 8.29% | 9.78% | 15.64% | 62.31% | 0.70% | 0.93 | 4,915 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 7.29% | 9.35% | 14.16% | 39.56% | 0.52% | 0.65 | 2,824 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הילה עד 50 | 7.44% | 8.41% | 13.60% | 35.83% | 0.22% | 0.55 | 1,583 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.97% | 9.60% | 12.98% | 34.62% | 0.48% | 0.57% | 1,534 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הילה עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9796
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 20/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,583 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.92%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 20.82%
- נכסים בארץ: 49.67%
- חשיפה למט"ח: 25.51%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.57%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.88%
- פיקדונות: 1.40%
- הלוואות: 8.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.69%
- קרנות נאמנות: 4.28%
- נכסים אחרים: 9.55%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.