אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה - 872", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה:
- תשואה בחודש יולי: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 7.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 7.99% | 9.72% | 8.10% | 22.55% | 0.50% | 0.41 | 49 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים אמיר כללי | 6.44% | 6.77% | 11.65% | 29.21% | 0.51% | 0.50 | 458 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | בר | 5.96% | 6.77% | 10.39% | 31.87% | 0.25% | 0.50 | 4,332 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד | 4.54% | 5.12% | 8.71% | 20.09% | 0.62% | 0.39 | 838 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | גלובל נט גמל IRA | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 16.52% | 0.31% | 0.06 | 382 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.94% | 7.06% | 9.94% | 26.60% | 0.43% | 0.46% | 868 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 872
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 49 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.15%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 0.72%
- נכסים בארץ: 74.41%
- חשיפה למט"ח: 22.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.54%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.91%
- קרנות נאמנות: 2.86%
- נכסים אחרים: -0.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.