אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה - 9950", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 10.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.69%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 9.60% | 12.06% | 15.59% | 44.86% | 0.60% | 0.67 | 3,733 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 9.25% | 12.04% | 16.47% | 45.56% | 0.64% | 0.73 | 3,453 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 10.19% | 11.87% | 7.90% | 31.43% | 0.69% | 0.46 | 5,374 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 9.35% | 11.02% | 15.70% | 64.44% | 0.70% | 0.92 | 4,984 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 8.51% | 10.99% | 13.37% | 41.84% | 0.52% | 0.65 | 2,854 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 8.53% | 10.43% | 12.64% | 38.38% | 0.48% | 0.60 | 1,573 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.87% | 10.91% | 12.33% | 36.85% | 0.47% | 0.58% | 1,546 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.96%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9950
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,374 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 61.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.97%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 24.20%
- נכסים בארץ: 66.04%
- חשיפה למט"ח: 27.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.07%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 5.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.07%
- קרנות נאמנות: 3.17%
- נכסים אחרים: 15.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.