השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	12.09%	17.18%	21.18%	46.77%	0.64%	0.81	3,617	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	12.06%	16.89%	19.54%	45.88%	0.60%	0.75	3,850	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	12.78%	16.28%	12.89%	32.44%	0.69%	0.54	5,479	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	11.55%	15.00%	18.79%	63.48%	0.70%	0.98	5,082	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב גמל לבני 50 ומטה	10.72%	14.97%	16.70%	42.45%	0.52%	0.72	2,918	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	10.49%	13.87%	15.43%	39.14%	0.48%	0.68	1,609	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.99%	14.89%	15.70%	37.37%	0.47%	0.63%	1,574

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.39%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9950
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,479 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 57.71%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.84%
• מדד שארפ: 0.54
• נכסים לא סחירים: 24.09%
• נכסים בארץ: 65.76%
• חשיפה למט"ח: 28.72%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.69%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.40%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.61%
• פיקדונות: 0.01%
• הלוואות: 5.40%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.72%
• קרנות נאמנות: 3.01%
• נכסים אחרים: 16.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024