מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) - 41", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ממשלתי שקלי קצר טווח. מתאים לחוסכים אשר אינם מעוניינים בסיכון כלל, ורוצים לשמור על הכסף שחסכו, ומוכנים לקבל עבורו תשואה מאוד נמוכה.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
תשואות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי):
- תשואה בחודש יולי: 0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 2.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.70%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.86%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 2.72% | 4.86% | 8.01% | 0.90% | 0.00 | 244 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 2.49% | 4.55% | 6.87% | 7.27% | 0.81% | -0.70 | 857 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 2.56% | 4.54% | 6.39% | 6.70% | 0.86% | -0.93 | 172 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) | 2.46% | 4.53% | 6.88% | 7.28% | 0.81% | -0.61 | 325 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל מסלול כספי (שקלי) | 2.31% | 4.46% | 6.17% | 6.49% | 0.99% | -0.95 | 452 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.51% | 4.59% | 6.86% | 6.94% | 0.87% | -0.80% | 410 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 41
- שם פוליסה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 172 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.93
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 65.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.