כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש
נתונים על פוליסת חיסכון "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש - 14247", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול עוקב מדדים גמיש
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בני"ע העוקבים אחרי מדדי מניות או אג"ח, במזומן, בפקדונות, בנגזרים וכיו' בכפוף לשיקול דעת וועדת ההשקעות. החשיפה לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 100%, ולפחות לשלושה מדדים שאינם דומים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש:
- תשואה בחודש יולי: 1.70%
- תשואה מתחילת השנה: 11.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 11.40% | 13.44% | 0.85% | 0.00 | 345 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 7.38% | 9.55% | 12.82% | 30.10% | 0.83% | 0.50 | 462 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס עוקב מדדים גמיש | 6.87% | 8.93% | 0.90% | 0.00 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 6.22% | 8.37% | 0.72% | 0.00 | 669 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש | 6.07% | 8.29% | 0.00% | 0.00 | 10 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש | 6.52% | 8.07% | 0.91% | 0.00 | 978 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.92% | 8.90% | 12.82% | 30.10% | 0.84% | 0.50% | 313 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-4.54%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14247
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 345 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 47.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.20%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 100.02%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.18%
- נכסים בארץ: 17.52%
- חשיפה למט"ח: 100.02%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.77%
- מזומנים ושווי מזומנים: 37.15%
- נכסים אחרים: 0.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.