הראל מסלול קיימות
נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול קיימות - 14211", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול קיימות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - קיימות
- אפיק השקעות מרכזי: מדיניות ההשקעות של קרן השתלמות במסלול קיימות, מתחשבת ביעדי פיתוח בר-קיימא שהוגדרו ע"י ארגון האו"ם בהתאם ל-17 עקרונות ה- Sustainable Development Goals: SDG.
- פרופיל סיכון: לא רלוונטי
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול קיימות:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול קיימות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ קיימות | 8.70% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 1 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול קיימות | 6.25% | 5.54% | 0.76% | 0.00 | 11 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.48% | 7.98% | 0.76% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול קיימות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14211
- שם פוליסה: הראל מסלול קיימות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 85.38%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.30%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 28.60%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.93%
- נכסים בארץ: 19.64%
- חשיפה למט"ח: 28.60%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 85.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.69%
- נכסים אחרים: 1.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.