הפניקס עוקב מדד s&p 500
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדד s&p 500 - 9554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש יולי: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 20.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.00%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 110.20%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 20.80% | 24.92% | 50.71% | 0.61% | 0.00 | 2,325 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 20.67% | 24.24% | 51.21% | 0.96% | 0.00 | 2,955 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 20.43% | 24.09% | 53.00% | 110.20% | 0.71% | 1.32 | 2,898 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 20.60% | 24.01% | 50.56% | 0.56% | 0.00 | 1,911 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 20.10% | 22.86% | 0.00% | 0.00 | 25 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדד S&P500 | 8.32% | 0.00% | 0.00 | 77 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.50% | 24.02% | 51.37% | 110.20% | 0.71% | 1.32% | 1,468 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9554
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדד s&p 500
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,898 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.51%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.69%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.81%
- מדד שארפ: 1.32
- נכסים לא סחירים: 1.61%
- נכסים בארץ: 65.76%
- חשיפה למט"ח: 96.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 64.05%
- נכסים אחרים: 1.39%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.