הפניקס משולב סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס משולב סחיר - 14290", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס משולב סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול משולב סחיר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הסחירים הבאים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.91%
- תשואה מתחילת השנה: 9.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
השוואת תשואות בין "הפניקס משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס משולב סחיר | 9.87% | 12.66% | 0.00% | 0.00 | 5 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 7.84% | 10.42% | 0.00% | 0.00 | 17 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול משולב סחיר | 7.73% | 9.88% | 0.91% | 0.00 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר | 5.38% | 6.85% | 0.00% | 0.00 | 8 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול משולב סחיר | 10.77% | 5.01% | 0.80% | 0.00 | 3,263 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר | 5.13% | 0.00% | 0.00 | 4 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.42% | 8.96% | 0.86% | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.70%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14290
- שם פוליסה: הפניקס משולב סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 48.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.46%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 1.26%
- נכסים בארץ: 65.77%
- חשיפה למט"ח: 20.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.60%
- פיקדונות: -0.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.26%
- קרנות נאמנות: 2.66%
- נכסים אחרים: 0.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.