הפניקס כספי (שקלי)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס כספי (שקלי) - 9592", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.41%
- תשואה מתחילת השנה: 3.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.29%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
השוואת תשואות בין "הפניקס כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.05% | 5.38% | -0.69% | 0.56% | 0.48% | -0.50 | 29 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.89% | 4.75% | 9.17% | 0.90% | 0.00 | 248 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס כספי (שקלי) | 3.67% | 4.52% | 7.77% | 8.29% | 0.76% | -0.67 | 383 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 3.66% | 4.44% | 7.55% | 7.75% | 0.86% | -0.91 | 180 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול כספי (שקלי) | 3.57% | 4.35% | 7.98% | 8.28% | 0.81% | -0.72 | 887 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - כספי (שקלי) | 3.50% | 4.33% | 7.94% | 8.31% | 0.81% | -0.65 | 334 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.52% | 4.52% | 6.80% | 6.87% | 0.81% | -0.82% | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 383 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.11%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.67
- נכסים לא סחירים: 0.90%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.