מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.08%
- תשואה מתחילת השנה: 7.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.45%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.45% | 13.28% | 8.89% | 22.45% | 535 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.80% | 12.88% | 8.91% | 17.98% | 454 |
| 3 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.17% | 12.27% | 3.94% | 12.71% | 453 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.20% | 12.16% | 8.02% | 19.25% | 472 |
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.34% | 11.71% | 7.43% | 21.42% | 999 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.45% | 11.46% | 5.99% | 17.27% | 518 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.35% | 10.84% | 6.68% | 16.42% | 649 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.44%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 535 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.54%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 18.74%
- נכסים בארץ: 67.62%
- חשיפה למט"ח: 17.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.66%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.57%
- הלוואות: 5.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.77%
- קרנות נאמנות: 3.75%
- נכסים אחרים: 10.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.