השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11.82%	18.99%	14.76%	34.25%	15
2	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.86%	18.17%	15.21%	35.22%	171
3	הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.44%	17.92%	10.13%	31.31%	155
4	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	11.33%	17.28%	9.84%	27.97%	1,892
5	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.06%	17.16%	12.10%	31.79%	239
6	מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני	10.64%	16.87%	10.41%	24.29%	29
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.17%	16.45%	10.93%	28.65%	322

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.47%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11312
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 155 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.00%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.26%
• מדד שארפ: 0.53
• נכסים לא סחירים: 9.18%
• נכסים בארץ: 68.97%
• חשיפה למט"ח: 21.78%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.19%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.60%
• פיקדונות: -1.35%
• הלוואות: 5.67%
• מזומנים ושווי מזומנים: 18.63%
• קרנות נאמנות: 2.27%
• נכסים אחרים: 2.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024