אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11326", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.90%
- תשואה מתחילת השנה: 9.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.25% | 11.54% | 15.05% | 34.73% | 14 |
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 9.10% | 11.16% | 8.64% | 28.57% | 1,841 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.92% | 10.48% | 12.13% | 32.76% | 232 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.88% | 10.20% | 14.92% | 36.09% | 165 |
| 5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.98% | 9.98% | 9.63% | 32.57% | 151 |
| 6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.49% | 9.30% | 9.65% | 29.87% | 114 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.84% | 9.69% | 10.45% | 29.25% | 313 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.47%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11326
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,841 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.86%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.13%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 10.13%
- נכסים בארץ: 76.24%
- חשיפה למט"ח: 23.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.54%
- הלוואות: 2.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.86%
- קרנות נאמנות: 2.61%
- נכסים אחרים: 6.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.