מנורה מבטחים השתלמות הלכה
נתונים על קרן השתלמות "מנורה מבטחים השתלמות הלכה - 13869", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש ספטמבר: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 5.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 11.00% | 15.11% | 12.54% | 27.31% | 0.78% | 0.54 | 304 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות הלכה | 9.80% | 13.62% | 13.40% | 28.70% | 0.68% | 0.55 | 232 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות כהלכה | 8.80% | 12.66% | 11.76% | 26.82% | 0.71% | 0.49 | 413 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות הלכה | 8.78% | 11.80% | 10.59% | 23.65% | 0.64% | 0.43 | 337 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 8.38% | 11.69% | 11.07% | 23.37% | 0.59% | 0.44 | 280 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 5.04% | 7.80% | 0.55% | 0.00 | 69 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.74% | 12.45% | 12.14% | 24.58% | 0.42% | 0.49% | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה מבטחים השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13869
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/03/2022
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 69 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.69%
- נכסים לא סחירים: -0.13%
- נכסים בארץ: 94.26%
- חשיפה למט"ח: 17.06%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 87.94%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.80%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.65%
- נכסים אחרים: 0.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.