מנורה השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח - 13357", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.48%
- תשואה מתחילת השנה: 9.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.76%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.43%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 7.18% | 11.73% | 0.00% | 0.00 | 195 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 5.59% | 9.46% | 6.89% | 9.86% | 0.74% | 0.14 | 152 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.96% | 9.04% | 4.21% | 10.08% | 0.58% | 0.04 | 392 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 4.17% | 8.68% | 2.02% | 8.26% | 0.62% | -0.06 | 438 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 4.14% | 8.51% | 3.92% | 11.57% | 0.66% | 0.06 | 706 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 9.02% | 7.37% | 18.76% | 0.43% | 0.00 | 513 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.66% | 6.75% | 3.76% | 7.51% | 0.44% | -0.15% | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13357
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/01/2021
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 513 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.68%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 94.26%
- נכסים לא סחירים: 0.07%
- נכסים בארץ: 11.96%
- חשיפה למט"ח: 87.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.88%
- קרנות נאמנות: 10.39%
- נכסים אחרים: 2.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.