מינהל-השתלמות - כללי
נתונים על קרן השתלמות "מינהל-השתלמות - כללי - 299", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מינהל-השתלמות - כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
תשואות מינהל-השתלמות - כללי:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 10.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.58%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 10.66% | 17.90% | 16.28% | 39.30% | 0.61% | 0.72 | 10,244 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 10.38% | 17.17% | 15.41% | 38.38% | 0.70% | 0.73 | 22,573 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות כללי | 10.20% | 16.75% | 12.76% | 36.29% | 0.68% | 0.67 | 17,896 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 11.20% | 16.72% | 9.06% | 27.60% | 0.72% | 0.50 | 36,538 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 10.07% | 16.53% | 13.78% | 39.41% | 0.57% | 0.74 | 25,519 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | מינהל-השתלמות - כללי | 10.10% | 15.00% | 10.58% | 32.35% | 0.60% | 0.67 | 936 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.97% | 16.00% | 12.94% | 33.72% | 0.43% | 0.65% | 9,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מינהל-השתלמות - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.00%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 936 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.94%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 32.06%
- נכסים בארץ: 54.65%
- חשיפה למט"ח: 25.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.25%
- הלוואות: 12.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.59%
- קרנות נאמנות: 1.84%
- נכסים אחרים: 17.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.