מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק - 554", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש יולי: 0%
- תשואה מתחילת השנה:
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.29%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 7.37% | 9.57% | 16.24% | 37.96% | 0.70% | 0.71 | 21,291 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות - כללי | 7.30% | 9.23% | 16.48% | 53.43% | 0.72% | 1.02 | 19,461 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 7.94% | 9.13% | 7.77% | 26.70% | 0.72% | 0.46 | 36,473 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 6.60% | 8.88% | 15.81% | 37.76% | 0.61% | 0.65 | 9,599 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כללי | 6.75% | 8.75% | 14.47% | 38.11% | 0.57% | 0.70 | 25,145 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 7.02% | 13.29% | 36.59% | 0.59% | 0.69 | 0 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.92% | 8.45% | 13.19% | 32.61% | 0.44% | 0.61% | 9,169 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.43%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 554
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/08/1995
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 0 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.69
פירוט הרכב הנכסים:
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.