השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	1.26%	25.05%	51.52%	95.05%	0.58%	1.27	381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות מניות	2.14%	19.21%	22.96%	71.68%	0.62%	0.75	2,097	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות - מניות	3.18%	19.19%	27.70%	95.68%	0.72%	0.95	6,380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	1.61%	18.72%	26.25%	73.75%	0.52%	0.78	2,172	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות מניות	1.50%	18.56%	26.68%	74.91%	0.50%	0.83	1,372	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אנליסט השתלמות מניות	1.40%	18.49%	33.24%	91.92%	0.63%	0.89	10,944	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.82%	19.11%	28.61%	73.33%	0.50%	0.82%	1,975

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.39%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 883
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,172 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.88%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.83%
• מדד שארפ: 0.78
• נכסים לא סחירים: 10.39%
• נכסים בארץ: 46.90%
• חשיפה למט"ח: 27.17%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.32%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.60%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 75.56%
• הלוואות: 4.11%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.11%
• קרנות נאמנות: 2.08%
• נכסים אחרים: 5.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025