השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	10.74%	15.07%	19.09%	40.78%	0.70%	0.80	22,470	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם השתלמות כללי	11.17%	14.46%	11.84%	29.02%	0.72%	0.54	36,857	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אנליסט השתלמות כללי	10.08%	14.03%	19.00%	40.90%	0.61%	0.74	10,131	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	10.24%	13.69%	18.94%	54.85%	0.72%	1.09	19,990	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות כללי	9.86%	13.67%	16.48%	40.70%	0.57%	0.78	25,606	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס השתלמות כללי	9.59%	12.77%	14.53%	37.50%	0.68%	0.69	17,939	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.77%	13.13%	15.48%	35.18%	0.43%	0.69%	9,364

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.54%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 880
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/09/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 25,606 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.64%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.04%
• מדד שארפ: 0.78
• נכסים לא סחירים: 25.93%
• נכסים בארץ: 56.57%
• חשיפה למט"ח: 25.60%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.59%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.56%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.85%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.81%
• הלוואות: 8.21%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.21%
• קרנות נאמנות: 3.49%
• נכסים אחרים: 15.28%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024