מור השתלמות -כספי (שקלי)
נתונים על קרן השתלמות "מור השתלמות -כספי (שקלי) - 8705", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מור השתלמות -כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו במזומנים או שווה מזומנים.
תשואות מור השתלמות -כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 2.75%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.07%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.69%
השוואת תשואות בין "מור השתלמות -כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 3.05% | 4.79% | 8.61% | 9.17% | 0.55% | 0.45 | 268 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 3.09% | 4.63% | 7.29% | 8.14% | 0.46% | -0.41 | 239 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 2.78% | 4.49% | 7.29% | 7.48% | 0.56% | -0.69 | 114 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 2.86% | 4.49% | 0.00% | 0.00 | 77 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 2.90% | 4.48% | 6.86% | 7.00% | 0.57% | -0.98 | 182 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מור השתלמות -כספי (שקלי) | 2.75% | 4.30% | 8.07% | 8.07% | 0.69% | -0.70 | 150 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.65% | 4.47% | 6.75% | 7.08% | 0.57% | -0.55% | 176 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מור השתלמות -כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8705
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 150 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.33%
- מדד שארפ: -0.7
- נכסים לא סחירים: 0.84%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 39.23%
- נכסים אחרים: 0.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.