מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 - 14668", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש ספטמבר: 3.66%
- תשואה מתחילת השנה: 23.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 30.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 24.56% | 31.46% | 56.59% | 0.43% | 0.00 | 3,716 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 24.33% | 31.26% | 56.56% | 0.48% | 0.00 | 5,280 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 23.91% | 30.83% | 51.23% | 104.50% | 0.72% | 1.23 | 2,636 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 24.03% | 30.67% | 0.42% | 0.00 | 2,056 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 24.05% | 30.39% | 0.61% | 0.00 | 1,599 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 23.85% | 30.14% | 0.00% | 0.00 | 2,094 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.62% | 30.55% | 56.21% | 104.50% | 0.49% | 1.23% | 1,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14668
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/06/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,094 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.18%
- נכסים לא סחירים: 1.28%
- נכסים בארץ: 34.03%
- חשיפה למט"ח: 99.08%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 65.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 32.31%
- קרנות נאמנות: 0.68%
- נכסים אחרים: 1.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.