מגדל השתלמות הלכה

נתונים על קרן השתלמות "מגדל השתלמות הלכה - 2048", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות מגדל השתלמות הלכה:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.78%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.65%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 11.00% 15.11% 12.54% 27.31% 0.78% 0.54 304 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס השתלמות הלכה 9.80% 13.62% 13.40% 28.70% 0.68% 0.55 232 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות כהלכה 8.80% 12.66% 11.76% 26.82% 0.71% 0.49 413 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל השתלמות הלכה 8.78% 11.80% 10.59% 23.65% 0.64% 0.43 337 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות הלכה 8.38% 11.69% 11.07% 23.37% 0.59% 0.44 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל השתלמות מסלול הלכה 7.77% 11.06% 10.95% 25.11% 0.74% 0.45 453 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.74% 12.45% 12.14% 24.58% 0.42% 0.49% 231

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 2048
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2011

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 337 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.42%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.71%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 0.06%
  • נכסים בארץ: 60.06%
  • חשיפה למט"ח: 24.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.59%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.40%
  • נכסים אחרים: 0.06%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!