כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 - 13342", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500:
- תשואה בחודש אוגוסט: -1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 19.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 46.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.5%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 19.46% | 21.46% | 46.06% | 0.43% | 0.00 | 3,509 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 19.18% | 21.29% | 40.99% | 100.90% | 0.72% | 1.21 | 2,480 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 19.07% | 21.07% | 47.83% | 0.54% | 0.00 | 9,308 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 19.48% | 20.99% | 0.00% | 0.00 | 1,877 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 19.20% | 20.81% | 46.01% | 0.50% | 0.00 | 3,271 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 19.56% | 20.77% | 0.61% | 0.00 | 1,474 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 18.99% | 20.91% | 45.62% | 100.90% | 0.49% | 1.21% | 1,850 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 13342
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2020
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,271 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 110.21%
- נכסים לא סחירים: -0.17%
- נכסים בארץ: 35.79%
- חשיפה למט"ח: 98.76%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.04%
- הלוואות: 0.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 63.05%
- נכסים אחרים: 0.69%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.