כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
נתונים על קרן השתלמות "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות - 14790", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.64%
- תשואה מתחילת השנה: 0%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות | -3.49% | 17.25% | 0.50% | 0.00 | 367 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה השתלמות מדדי מניות | 3.77% | 17.14% | 0.60% | 0.00 | 441 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -3.27% | 13.36% | 0.58% | 0.00 | 1,271 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 0.00% | 7.78% | 0.50% | 0.00 | 217 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.42% | 0.27% | 0.47% | 0.00 | 166 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.42% | 0.39% | 0.00 | 9 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.70% | 10.51% | 0.50% | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14790
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 14/11/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 217 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.54%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.51%
- נכסים לא סחירים: -0.37%
- נכסים בארץ: 3.08%
- חשיפה למט"ח: 98.63%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 66.92%
- נכסים אחרים: -1.49%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.