השוואת תשואות בין "כלל השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	20.59%	26.23%	40.27%	82.67%	0.55%	1.16	342	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות מניות	17.91%	26.22%	30.21%	83.65%	0.63%	0.83	8,983	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	18.37%	26.03%	32.06%	77.51%	0.69%	0.87	8,547	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות מניות	19.46%	24.53%	19.60%	46.74%	0.71%	0.59	6,350	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות מניות	15.84%	22.20%	21.68%	61.44%	0.49%	0.67	1,890	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	כלל השתלמות מניות	15.25%	19.28%	16.49%	51.99%	0.54%	0.55	1,502	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	16.51%	21.99%	24.39%	63.66%	0.51%	0.73%	1,740

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.71%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 1350
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/07/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,502 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 102.31%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 75.22%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 2.95%
• נכסים בארץ: 42.63%
• חשיפה למט"ח: 32.58%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.57%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 71.24%
• פיקדונות: 0.58%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.57%
• קרנות נאמנות: 9.87%
• נכסים אחרים: 1.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024