השתלמות משפטנים
נתונים על קרן השתלמות "השתלמות משפטנים - 292", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "השתלמות משפטנים", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
תשואות השתלמות משפטנים:
- תשואה בחודש יולי: 0.89%
- תשואה מתחילת השנה: 7.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "השתלמות משפטנים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 7.46% | 9.67% | 16.95% | 0.60% | 0.00 | 140 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | השתלמות משפטנים | 7.10% | 8.90% | 18.62% | 34.12% | 0.47% | 0.70 | 403 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס השתלמות כללי | 6.74% | 7.38% | 7.77% | 13.17% | 0.94% | 0.25 | 25 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
השתלמות IRA | 0.00% | 0.00 | 0 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.33% | 8.01% | 12.61% | 27.80% | 0.55% | 0.52% | 205 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"השתלמות משפטנים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.89%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 292
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1971
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 403 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.71%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 9.17%
- נכסים בארץ: 61.12%
- חשיפה למט"ח: 25.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.60%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.40%
- הלוואות: 1.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.24%
- קרנות נאמנות: 2.30%
- נכסים אחרים: 7.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.