השוואת תשואות בין "הראל השתלמות מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	1.26%	25.05%	51.52%	95.05%	0.58%	1.27	381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות מניות	2.14%	19.21%	22.96%	71.68%	0.62%	0.75	2,097	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות - מניות	3.18%	19.19%	27.70%	95.68%	0.72%	0.95	6,380	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	1.61%	18.72%	26.25%	73.75%	0.52%	0.78	2,172	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות מניות	1.50%	18.56%	26.68%	74.91%	0.50%	0.83	1,372	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	הראל השתלמות מסלול מניות	1.54%	17.28%	22.41%	70.07%	0.55%	0.72	1,796	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.82%	19.11%	28.61%	73.33%	0.50%	0.82%	1,975

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל השתלמות מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.83%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 763
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,796 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.99%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.58%
• מדד שארפ: 0.72
• נכסים לא סחירים: 12.31%
• נכסים בארץ: 58.49%
• חשיפה למט"ח: 29.09%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.55%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.09%
• הלוואות: 2.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.51%
• קרנות נאמנות: 1.70%
• נכסים אחרים: 8.99%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025