הפניקס השתלמות שריעה
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות שריעה - 2058", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות שריעה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - שריעה
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות - שריעה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס השתלמות שריעה:
- תשואה בחודש יולי: -0.44%
- תשואה מתחילת השנה: 20.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.76%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 20.49% | 21.13% | 30.99% | 30.57% | 0.76% | 1.00 | 65 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 20.49% | 21.13% | 30.99% | 30.57% | 0.76% | 1.00% | 65 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2058
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/03/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.23%
- מדד שארפ: 1
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 3.10%
- חשיפה למט"ח: 96.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.84%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.