הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 - 13264", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500:

  • תשואה בחודש פברואר: -3.75%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.77%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 -2.19% 16.82%     0.49% 0.00 2,847 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 -2.35% 16.69% 55.89%   0.49% 0.00 6,498 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה השתלמות עוקב S&P500 -2.23% 16.63%     0.48% 0.00 2,510 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 -2.13% 16.57%     0.62% 0.00 1,801 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 -2.00% 16.44%     0.67% 0.00 1,331 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 -2.54% 15.47% 53.77%   0.56% 0.00 10,553 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.07% 16.05% 53.02% 97.57% 0.49% 1.02% 2,062

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 13264
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 06/08/2020

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 10,553 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.11%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 111.90%
  • נכסים לא סחירים: -3.10%
  • נכסים בארץ: 73.13%
  • חשיפה למט"ח: 98.12%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 74.14%
  • נכסים אחרים: -0.91%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!