השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות	-3.49%	17.25%			0.50%	0.00	367	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מנורה השתלמות מדדי מניות	3.77%	17.14%			0.60%	0.00	441	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות	-3.27%	13.36%			0.58%	0.00	1,271	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל השתלמות עוקב מדדי מניות	0.00%	7.78%			0.50%	0.00	217	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות	-4.42%	0.27%			0.47%	0.00	166	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות	-4.42%				0.39%	0.00	9	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-2.70%	10.51%			0.50%		296

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-10.24%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 15007
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 19/12/2023

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 166 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.93%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.47%
• נכסים לא סחירים: -0.18%
• נכסים בארץ: 19.91%
• חשיפה למט"ח: 93.73%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.41%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 79.69%
• מזומנים ושווי מזומנים: 20.09%
• נכסים אחרים: -1.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025