הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש - 8629", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול יושקעו, במדדי אגרות חוב של ממשלת ישראל ו/או ממשלות אחרות, מדדי אגרות חוב קונצרניות, במדדי מניות בארץ ובחו"ל, הלוואות, פיקדונות בנקאיים ומזומנים.

תשואות הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש:

  • תשואה בחודש ספטמבר: 3.40%
  • תשואה מתחילת השנה: 13.74%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.94%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.63%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש 13.70% 18.00%     0.00% 0.00 607 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש 13.85% 17.05%     0.00% 0.00 203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש 13.74% 16.94% 18.63% 35.90% 0.60% 0.70 706 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש 13.60% 16.84% 22.76% 41.20% 0.47% 0.81 1,907 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש 8.62% 13.13% 12.07% 24.99% 0.51% 0.50 611 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש 8.89% 11.95% 10.99% 24.69% 0.50% 0.45 638 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 9.77% 15.65% 16.11% 31.70% 0.52% 0.62% 444

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8629
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 706 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.14%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.29%
  • מדד שארפ: 0.7
  • נכסים לא סחירים: 0.28%
  • נכסים בארץ: 32.10%
  • חשיפה למט"ח: 96.67%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.24%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.51%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 53.90%
  • נכסים אחרים: 8.28%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!