הפניקס השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.74%
  • תשואה מתחילת השנה: 11.15%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי השתלמות מניות 16.17% 17.92% 32.35% 75.70% 0.55% 1.07 326 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט השתלמות מניות 13.29% 16.41% 24.88% 81.01% 0.63% 0.79 8,340 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 13.25% 15.71% 26.85% 72.26% 0.69% 0.80 7,903 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם השתלמות מניות 14.21% 14.73% 11.25% 41.77% 0.71% 0.51 6,143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מור השתלמות - מניות 12.10% 13.93% 17.85% 107.33% 0.73% 0.90 5,792 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס השתלמות מניות 11.15% 11.83% 15.65% 54.86% 0.62% 0.56 1,820 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.07% 13.38% 20.01% 58.43% 0.50% 0.65% 1,656

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,820 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.62%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.30%
  • מדד שארפ: 0.56
  • נכסים לא סחירים: 8.65%
  • נכסים בארץ: 63.54%
  • חשיפה למט"ח: 33.38%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.40%
  • פיקדונות: -1.01%
  • הלוואות: 6.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 31.99%
  • קרנות נאמנות: 2.19%
  • נכסים אחרים: 2.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!