השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות הלכה	1.37%	11.63%	17.59%	32.92%	0.66%	0.62	254	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל השתלמות הלכה	1.64%	11.54%	15.32%	28.75%	0.62%	0.55	358	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כהלכה	1.12%	10.67%	15.30%	28.84%	0.71%	0.53	411	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל השתלמות הלכה	1.29%	10.47%	14.98%	27.03%	0.57%	0.51	278	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל השתלמות מסלול הלכה	1.04%	10.30%	15.59%	29.52%	0.71%	0.55	474	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	0.12%	9.84%	13.63%	26.78%	0.76%	0.44	308	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.95%	10.28%	15.88%	27.87%	0.42%	0.54%	246

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.35%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 254 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.92%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.57%
• מדד שארפ: 0.62
• נכסים לא סחירים: 2.71%
• נכסים בארץ: 75.10%
• חשיפה למט"ח: 22.59%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.61%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.14%
• הלוואות: 3.17%
• מזומנים ושווי מזומנים: 34.21%
• נכסים אחרים: -0.21%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025