הפניקס השתלמות הלכה
נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות הלכה - 9528", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות הלכה", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות.
תשואות הפניקס השתלמות הלכה:
- תשואה בחודש יולי: 1.17%
- תשואה מתחילת השנה: 6.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 7.84% | 9.93% | 7.98% | 24.35% | 0.78% | 0.45 | 293 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות הלכה | 6.95% | 8.67% | 11.36% | 26.44% | 0.68% | 0.48 | 221 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות הלכה | 6.12% | 7.61% | 8.62% | 21.48% | 0.64% | 0.37 | 323 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כהלכה | 5.89% | 7.19% | 9.40% | 25.12% | 0.71% | 0.42 | 405 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל השתלמות הלכה | 5.63% | 7.08% | 8.94% | 21.17% | 0.59% | 0.36 | 277 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל השתלמות מסלול הלכה | 5.15% | 6.30% | 9.25% | 23.30% | 0.74% | 0.38 | 441 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.09% | 7.63% | 9.82% | 22.27% | 0.42% | 0.41% | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 221 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.82%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.73%
- מדד שארפ: 0.48
- נכסים לא סחירים: 1.35%
- נכסים בארץ: 69.55%
- חשיפה למט"ח: 23.57%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.09%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.95%
- הלוואות: 1.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 32.13%
- נכסים אחרים: 0.23%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.