השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלטשולר שחם השתלמות הלכה	11.00%	15.11%	12.54%	27.31%	0.78%	0.54	304	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות הלכה	9.80%	13.62%	13.40%	28.70%	0.68%	0.55	232	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כהלכה	8.80%	12.66%	11.76%	26.82%	0.71%	0.49	413	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	8.78%	11.80%	10.59%	23.65%	0.64%	0.43	337	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות הלכה	8.38%	11.69%	11.07%	23.37%	0.59%	0.44	280	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל השתלמות מסלול הלכה	7.77%	11.06%	10.95%	25.11%	0.74%	0.45	453	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.74%	12.45%	12.14%	24.58%	0.42%	0.49%	231

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.17%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 232 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.18%
• מדד שארפ: 0.55
• נכסים לא סחירים: 1.96%
• נכסים בארץ: 74.69%
• חשיפה למט"ח: 24.12%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.75%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.61%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.89%
• הלוואות: 1.43%
• מזומנים ושווי מזומנים: 30.76%
• נכסים אחרים: 5.56%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024