השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.21%	-4.73	912	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	-4.73	3,717	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	סלייס השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	-4.73	103	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	גלובל נט השתלמות IRA	0.00%	0.00%	-0.39%	33.93%	0.29%	0.17	401	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	גלובל נט השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	-4.73	1,604	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל השתלמות בניהול אישי IRA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	-4.73	126	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה			-0.39%	33.93%	0.25%	-3.91%	1,144

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

ל"הפניקס השתלמות בניהול אישי" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 2024
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/11/2011

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 912 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.09%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.70%
• מדד שארפ: -4.73
• נכסים לא סחירים: 33.91%
• נכסים בארץ: 31.92%
• חשיפה למט"ח: 65.99%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.84%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.65%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.41%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.66%
• קרנות נאמנות: 6.28%
• נכסים אחרים: 34.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025