השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	26.41%	26.41%	43.47%	79.39%	0.58%	1.18	367	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות מניות	23.45%	23.45%	23.88%	79.31%	0.63%	0.84	10,093	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות מניות	22.70%	22.70%	16.98%	56.96%	0.62%	0.67	1,985	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	22.15%	22.15%	18.79%	60.23%	0.52%	0.71	2,053	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	22.06%	22.06%	25.15%	71.61%	0.69%	0.84	9,547	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מגדל השתלמות מניות	22.05%	22.05%	19.90%	60.66%	0.50%	0.75	1,278	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	22.54%	22.54%	21.37%	61.05%	0.50%	0.75%	1,879

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 968
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,985 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.53%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.69%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 6.95%
• נכסים בארץ: 65.36%
• חשיפה למט"ח: 30.49%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.12%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.72%
• פיקדונות: -2.49%
• הלוואות: 4.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 27.13%
• קרנות נאמנות: 1.87%
• נכסים אחרים: 1.95%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025