השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	14.52%	14.52%	17.79%	41.77%	0.61%	0.80	10,885	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	14.10%	14.10%	14.24%	38.15%	0.67%	0.76	18,239	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	13.48%	13.48%	15.23%	41.13%	0.58%	0.81	26,076	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - כללי	13.14%	13.14%	16.48%	52.62%	0.71%	1.07	20,343	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם השתלמות כללי	12.80%	12.80%	9.00%	27.02%	0.71%	0.50	36,441	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	12.63%	12.63%	15.61%	38.74%	0.70%	0.75	23,558	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.91%	12.91%	13.85%	35.04%	0.42%	0.71%	9,521

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.19%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 964
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 18,239 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.81%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.19%
• מדד שארפ: 0.76
• נכסים לא סחירים: 32.29%
• נכסים בארץ: 63.04%
• חשיפה למט"ח: 23.55%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.27%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.18%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.00%
• פיקדונות: -1.20%
• הלוואות: 10.14%
• מזומנים ושווי מזומנים: 14.11%
• קרנות נאמנות: 1.83%
• נכסים אחרים: 17.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025