אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים על קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 - 14862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500:
- תשואה בחודש פברואר: -2.83%
- תשואה מתחילת השנה: -2.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.67%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.19% | 16.82% | 0.49% | 0.00 | 2,847 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -2.35% | 16.69% | 55.89% | 0.49% | 0.00 | 6,498 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | -2.23% | 16.63% | 0.48% | 0.00 | 2,510 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | -2.13% | 16.57% | 0.62% | 0.00 | 1,801 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | -2.00% | 16.44% | 0.67% | 0.00 | 1,331 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | -2.45% | 16.28% | 48.31% | 97.57% | 0.71% | 1.02 | 2,775 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.07% | 16.05% | 53.02% | 97.57% | 0.49% | 1.02% | 2,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 14862
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 31/10/2023
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,331 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 132.99%
- נכסים לא סחירים: -0.92%
- נכסים בארץ: 61.02%
- חשיפה למט"ח: 97.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.92%
- נכסים אחרים: -2.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.