השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי השתלמות מניות	20.59%	26.23%	40.27%	82.67%	0.55%	1.16	342	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אנליסט השתלמות מניות	17.91%	26.22%	30.21%	83.65%	0.63%	0.83	8,983	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	18.37%	26.03%	32.06%	77.51%	0.69%	0.87	8,547	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אלטשולר שחם השתלמות מניות	19.46%	24.53%	19.60%	46.74%	0.71%	0.59	6,350	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות מניות	15.84%	22.20%	21.68%	61.44%	0.49%	0.67	1,890	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מור השתלמות - מניות	16.32%	22.02%	23.20%	106.07%	0.73%	0.93	5,924	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	16.51%	21.99%	24.39%	63.66%	0.51%	0.73%	1,740

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.54%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 1377
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 6,350 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.45%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.80%
• מדד שארפ: 0.59
• נכסים לא סחירים: 8.35%
• נכסים בארץ: 65.57%
• חשיפה למט"ח: 42.01%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.93%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.26%
• הלוואות: 2.28%
• מזומנים ושווי מזומנים: 19.95%
• קרנות נאמנות: 4.79%
• נכסים אחרים: 4.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024