השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.30%	9.77%	14.39%	27.57%	0.54%	0.62	3,166	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.28%	9.13%	17.75%		0.69%	0.00	1,343	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	1.20%	8.77%	10.13%	19.16%	0.52%	0.38	396	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות	1.22%	8.47%	11.74%	20.79%	0.45%	0.43	332	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.85%	8.28%	10.83%	22.34%	0.64%	0.48	3,026	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.83%	7.46%	10.23%	19.41%	0.71%	0.35	5,020	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.09%	8.24%	11.95%	20.68%	0.54%	0.42%	1,649

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.78%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 558
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,020 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.45%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.29%
• מדד שארפ: 0.35
• נכסים לא סחירים: 35.70%
• נכסים בארץ: 72.08%
• חשיפה למט"ח: 17.64%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.66%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.38%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.67%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.51%
• פיקדונות: 0.10%
• הלוואות: 12.15%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.56%
• קרנות נאמנות: 0.65%
• נכסים אחרים: 19.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025