אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר - 2254", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 8.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.50%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.74%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות משולב סחיר | 11.33% | 14.20% | 24.24% | 40.15% | 0.52% | 1.01 | 1,007 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 11.59% | 13.60% | 25.33% | 48.17% | 0.59% | 1.24 | 1,465 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 8.48% | 11.31% | 18.50% | 39.47% | 0.74% | 0.67 | 7 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 4 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 25 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 7 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.47% | 13.04% | 22.69% | 42.60% | 0.62% | 0.97% | 359 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.73%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.21%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 6.43%
- נכסים בארץ: 87.70%
- חשיפה למט"ח: 22.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.35%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 52.16%
- הלוואות: 5.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.36%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.