אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר - 2254", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש דצמבר: 5.57%
- תשואה מתחילת השנה: 33.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 33.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 62.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 33.22% | 33.22% | 37.09% | 62.18% | 0.62% | 1.19 | 13 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 11.66% | 11.66% | 27.17% | 43.02% | 0.62% | 0.93 | 1,522 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל השתלמות משולב סחיר | 10.74% | 10.74% | 26.45% | 34.48% | 0.54% | 0.72 | 1,097 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 16 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 152 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 116 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.74% | 18.54% | 30.24% | 46.56% | 0.59% | 0.95% | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-14.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.29%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 1.19
- נכסים לא סחירים: 1.96%
- נכסים בארץ: 99.95%
- חשיפה למט"ח: 0.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.53%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 93.26%
- הלוואות: 1.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.78%
- נכסים אחרים: -0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.