אינפיניטי השתלמות משולב סחיר
נתונים על קרן השתלמות "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר - 2254", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לתמהיל של מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 40% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות אינפיניטי השתלמות משולב סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 2.53%
- תשואה מתחילת השנה: 11.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 44.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.74%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 11.23% | 13.90% | 20.48% | 44.23% | 0.74% | 0.67 | 8 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל השתלמות משולב סחיר | 10.23% | 11.40% | 22.64% | 37.89% | 0.52% | 0.99 | 1,015 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 10.16% | 10.17% | 23.74% | 45.12% | 0.59% | 1.21 | 1,481 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 5 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 45 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.00% | 0.00 | 18 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.68% | 11.82% | 22.29% | 42.41% | 0.62% | 0.96% | 368 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות משולב סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/05/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 2.75%
- מדד שארפ: 0.67
- נכסים לא סחירים: 3.19%
- נכסים בארץ: 93.37%
- חשיפה למט"ח: 7.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.38%
- הלוואות: 2.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.14%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.