מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות

נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות - 8684", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.33%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.25%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.79%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות 6.25% 12.11% 5.47% 14.79% 0.56% 0.24 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)         0.00% 0.00 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.51%       0.00% 0.00 4 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)         0.00% 0.00 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.38% 12.11% 5.47% 14.79% 0.56% 0.24% 20

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8684
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 64 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.58%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.13%
  • מדד שארפ: 0.24
  • נכסים לא סחירים: -0.05%
  • נכסים בארץ: 99.63%
  • חשיפה למט"ח: 20.27%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 56.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.36%
  • קרנות נאמנות: 19.67%
  • נכסים אחרים: -0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!