מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות
נתונים על קופת גמל להשקעה "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות - 8684", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 4.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.60%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עד 25% מניות | 4.62% | 6.60% | 4.71% | 15.18% | 0.56% | 0.18 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 3 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.15% | 0.00% | 0.00 | 3 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 3 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.89% | 6.60% | 4.71% | 15.18% | 0.56% | 0.18% | 18 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8684
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 64 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.70%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.04%
- מדד שארפ: 0.18
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 99.65%
- חשיפה למט"ח: 20.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 56.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.11%
- קרנות נאמנות: 19.39%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.